カスタマーサポート向けAIワークフロー & チケットとCRM向けAIオートメーション
AIでカスタマーサポートを自動化：既に接続したシステムでリッスンし、Web上で顧客が見るのと同じアシスタントを呼び出し、Slack、Teams、CRM、受信箱、HTTPエンドポイントへ書き戻します。業務ワークフロー向けAIエージェントをAIカスタマーエンゲージメントオートメーションで構築できます。以下はサンプルフローです。実際のカタログは製品のコネクターピッカーと一致します。
トリガーとアクションを支えるアプリ（36）
ロゴは正確な色表示のためプロキシ経由のブランドエンドポイントを使用しています。第三者の商標は各権利者に帰属します。
- 各オートメーションはカタログ Trigger（Event、Schedule、Webhook）から始まり、「このエージェントを呼び出す」を含む 1 つ以上の Action が続きます
- 接続はエージェントごとにオートメーション下；ナレッジと同じ OAuth と API キーフローがここでも適用されます
- 組み込み FlexyAgents ステップが受信 Webhook、エージェント推論、発信 HTTP をカバー — Custom プロバイダーに縛られません
- プランは Active オートメーション数と月次実行回数を制限；Webhook 型 Trigger はプランアップグレードまで Feature 制限される場合があります
エージェントを開き、オートメーションへ移動し、フローを公開する前に接続を追加してください。
サンプル
再現できるビジュアルレシピ
各ストリップはイメージです。アプリ接続後、正確なトリガー名とアクション名はライブカタログから取得されます。エージェントアイコンは、チャット用に設定するのと同じFlexyAgentsアシスタントを表します。
サポートチケット → エージェント → Slack
Zendesk がチケットを作成または更新したら、スレッド上でエージェントを実行し、#support にサマリーリンクで通知します。
ZendeskFlexyAgentsエージェントSlack新規 Shopify 注文 → エージェント → Teams
新規注文時の Commerce シグナル；エージェントが短いサマリーを作成し、Microsoft Teams が Fulfillment 向け Alert を受信します。
ShopifyFlexyAgentsエージェントMicrosoft Teams受信 Webhook → エージェント → HubSpot
POST Body が FlexyAgents Webhook URL に到着し、エージェントが Body を解釈し、HubSpot Action 経由で CRM フィールドを更新します。
WebhookインバウンドWebhookFlexyAgentsエージェントHubSpotHubSpot コンタクト変更 → エージェント → メール
CRM がコンタクトを作成または更新；エージェントが Next-Best-Action を要約し、SendGrid が Follow-up を送信します。
HubSpotFlexyAgentsエージェントSendGridカレンダーイベント → エージェント → Slack
Google Calendar がイベントを作成または更新；エージェントが Briefing を整形し、適切なチャネルに Post します。
Google CalendarFlexyAgentsエージェントSlackNotion ページ変更 → エージェント → Discord
Notion でドキュメントが変更；エージェントが Discord のモデレーター向けに Delta を要約します。
NotionFlexyAgentsエージェントDiscord
プロダクト内
Trigger、ステップ、中央のエージェント
Builder はログイン後に見る内容を反映：App Trigger を選び、Action を積み、フィールドをマップして保存。実行ログで成功、Retry、プロバイダーエラーを確認できます。
イベント指向 Trigger
Slack Mention、Zendesk チケット、Shopify 注文、カレンダー変更、数十のカタログエントリが実行を開始できます；正確な Slug は Workspace の接続状況によります。
- Webhook Trigger は /api/webhooks/automations/… 下に署名付き URL を公開
- Polling と Push プロバイダー Event が同じ Executor パイプラインに入ります
- Trigger Payload が Step Input Mapping に Optional Transformation で供給
エージェントステップは First-Class
各オートメーションは Web ウィジェットで公開する同じエージェントを呼び出せます — 別 Action が公開する前の要約、分類、回答作成に最適。
- Config を複製せず Prompt、Tool、ナレッジベースを再利用
- Review 後に Rewrite が必要な場合、複数エージェント呼び出しをチェーン
- 回答が次の HTTP または Chat Action の変数になります
Multi-Step グラフ
Trigger 後に CRM 更新、Slack メッセージ、メール送信、Raw REST Call を追加。条件とエラー Branch で騒がしいプロバイダーが全体実行をブロックするのを防ぎます。
- 順序は明示的：そう構築しない限り隠れた DAG なし
- 失敗ステップはオートメーション Config に応じて Abort または Switch
- 「通知 + レコード更新 + Analytics ログ」パターンに適合
Describe-to-Draft アシスタント
オートメーション追加 Modal が、組織が関連 App を既に接続している場合、自然言語から JSON 形式フローを提案できます。
- App ごとの例：Zendesk→Slack、Notion 更新、Shopify 注文など
- 保存前に必ずレビュー；公開するまで何も実行されません
- PM が Engineering が Low-Level Mapping に触れる前にプロトタイプする際に有用
Credentials
ナレッジとチャネルと同じ Connection Manager
OAuth App は標準 Consent 画面を経由；API キー App は構造化フィールド（Twilio SID、Zendesk Subdomain など）を収集。未接続 App は Trigger セレクターに単に表示されません。
有名プロバイダー向け OAuth
Slack、Microsoft、Google、Atlassian、Shopify、Salesforce、Meta フローは、メッセージング Deployment で既に信頼している Token を使用します。
- Token は接続を作成したエージェントに限定
- オートメーションから Reconnect し、履歴実行を削除する必要なし
- AppConnectionManager の Modal テキストと一致
プロバイダーが要求する API キー
Telegram Bot、WhatsApp Business、Twilio、SendGrid、Zendesk API Token などのパターンが、これらのプロバイダーが要求する追加フィールドを収集します。
- キーは LLM プロバイダー Secret と同様に Rest 暗号化
- 同じダイアログからローテーションし、オートメーションを Unpublish する必要なし
- Mid-run でキー期限切れ時の明確な Error Toast
カタログカテゴリ
メッセージング、ナレッジベース、CRM、E-Commerce、Storage、カレンダーで Trigger を閲覧 — ダッシュボードと同じ Taxonomy。
- Support、RevOps、IT が自分のインターフェースを素早く見つけるのに役立つ
- Inactive プロバイダー App がセレクターを過負荷にしない
- 新統合は DB 側でカタログに追加 — マーケティング再デプロイ不要
プラン
オートメーションスロット、月次実行、Webhook 制限
Free デフォルトは Active オートメーション数と月次 Run に上限があり、上位階層で Optional Webhook Trigger — 正確な行は価格を参照してください。
利用カウンター
組織は定義済みオートメーション数と請求月の Run 数を追跡；Over-Limit 動作はサブスクリプションに従います。
- Run カウンターは Executor 配信成功後に Increment
- Admin は他プラン Limit と並んで Total を確認
- Add-on でオートメーション Run を増やせる場合あり（販売方法による）
Webhook Trigger
一部プランは Webhook Trigger をアップグレードまでロックし、最初は Native プロバイダー Event のみが Trigger — Entry SKU への想外トラフィックを回避。
- Native FlexyAgents Webhook URL は設定で明確に文書化
- アップグレードで自社サービスからの Custom Ingress を解放
- Round-Trip 統合に HTTP Action と組み合わせ
アシスタントをチャネル全体に展開し、コネクターからコンテキストを同期し、ホスト型 vs BYOKでモデル請求を確認できます。