Primeros pasos
Crea tu espacio de trabajo, configura un agente, enlaza conocimiento e incrusta el widget o llama a la API HTTP—con hitos alineados con cómo FlexyAgents aplica planes y ámbitos.
Esta lista asume que ya tienes cuenta de FlexyAgents y acceso al panel. En prueba, algunos conectores o canales pueden estar limitados—sustituye pasos por subidas o Q&A manual cuando una función no esté disponible.
Objetivo: un agente que responda desde al menos una fuente real, visible en una página de prueba o vía API, para que tu equipo valore tono y fundamentación antes de ampliar el despliegue.
Invita al equipo con los roles adecuados del panel: quién edita agentes, quién gestiona facturación y quién debe revisar el conocimiento antes de publicar. Documenta qué entorno (producción frente a staging) usas si mantienes ambos.
Genera o rota claves API solo cuando vayas a incrustar; guarda los secretos en tu patrón de vault, no en código del lado del cliente para integraciones solo servidor.
Elige una plantilla cercana a tu caso (soporte, FAQ, interno) y ajusta las instrucciones del sistema: tono, reglas de escalado y qué debe hacer el modelo cuando la recuperación no devuelve nada.
Elige modelos alojados o BYOK por agente. BYOK exige claves de proveedor válidas en los ajustes de la organización; claves incorrectas o caducadas aparecen como errores en el chat y en los registros.
Sube PDFs o conecta una fuente (Notion, Zendesk, Drive, etc.) cuando tu plan lo permita. Para una prueba rápida, un PDF pequeño y algunas filas Q&A bastan para probar citas.
Si subes capturas, diagramas o grabaciones, confirma si visión/transcripción Gemini está disponible (alojada o con tu clave Gemini en Ajustes → Claves API de LLM). La UI de conocimiento muestra el uso mensual alojado de esas funciones cuando aplica.
Opcional: ejecuta un rastreo pequeño de un sitio de ayuda público primero solo con texto; activa imágenes o medios solo tras configurar Gemini.
Usa la vista previa o el chat de prueba en el panel para preguntas que sabes que están en el corpus. Si las respuestas divagan, aprieta instrucciones o mejora los documentos fuente para un mejor troceado.
Para sitios web, copia el fragmento de incrustación desde el despliegue del agente y colócalo primero en un dominio de staging. Para productos, llama a POST chat con clave API en servidor y transmite tokens si tu UI necesita render incremental.
Antes del lanzamiento, define qué significa “pasar a humano” para tu equipo—creación de ticket, aviso en Slack o correo—y configura automatizaciones acorde.
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