本チェックリストは、FlexyAgents アカウントとダッシュボード アクセスを既にお持ちであることを前提とします。トライアル中は一部のコネクターまたはチャネルが制限される場合があります — 機能が利用不可の場合は、アップロードまたは手動 Q&A でステップを置き換えてください。
目標：少なくとも 1 つの実ソースから回答するエージェントを、テストページまたは API 経由で可視化し、広範なロールアウト前にチームがトーンと根拠を評価できるようにすることです。
はじめに
クイックスタート：1 時間以内に最初のエージェント
ワークスペースを作成し、エージェントを設定し、ナレッジを接続し、ウィジェットを埋め込むか HTTP API を呼び出します — FlexyAgents のプランとスコープに沿ったマイルストーン付き。
flexyagents クイックスタートチャットボット 埋め込み最初のエージェント
1. 組織とロールの確認
適切なダッシュボード ロールでチームを招待してください — エージェントを編集する人、請求を管理する人、公開前にナレッジをレビューする人。本番とステージングの両方を運用する場合、使用する環境を文書化してください。
API キーの生成またはローテーションは、連携の準備ができてから行ってください。サーバー専用連携では、シークレットをクライアントコードではなく Vault に保存してください。
2. テンプレートまたはゼロからエージェントを作成
ユースケースに近いテンプレート（サポート、FAQ、社内）を選択し、システム指示を調整してください — トーン、エスカレーションルール、取得結果が空の場合にモデルが行うべきこと。
エージェントごとにホスト型または BYOK モデルを選択してください。BYOK には組織設定で有効なプロバイダーキーが必要です。誤ったまたは期限切れのキーは、チャットとログにエラーとして表示されます。
3. ナレッジを接続し、取得を検証
プランで許可されている場合、PDF をアップロードするかソース（Notion、Zendesk、Drive など）を接続してください。迅速な検証には、小さな PDF と数行の Q&A で引用テストが可能です。
スクリーンショット、図、録音をインポートする場合、Gemini Vision/文字起こしが利用可能か確認してください（ホスト型、または設定 → LLM API キーでの Org Gemini キー）。ナレッジ UI では、該当する場合、これらの機能のホスト型月次使用量が表示されます。
任意：まず公開ヘルプサイトの小さなテキストのみクロールを開始し、Gemini 設定後に画像またはメディアを有効化してください。
ダッシュボード プレビューまたはテスト チャットで、コーパス内に存在することが分かっている質問を試してください。回答が逸脱する場合、指示を厳格化するか、チャンキング改善のためソース ドキュメントを更新してください。
- アップロード クォータは、ホスト型 Vision/文字起こし制限を示すことが多いです — Gemini キーを追加するか、管理者にプラン上限の引き上げを依頼してください。
- Vision クォータが AI 説明をブロックしても、OCR は画像から可視テキストを抽出できます。
4. デプロイ：ウィジェット、ホスト型ヘルプ、または API
Web サイトの場合、エージェント デプロイから埋め込みスニペットをコピーし、まずステージング ドメインに配置してください。製品の場合、サーバー側 API キーで POST chat を呼び出し、UI が増分レンダリングを必要とする場合はトークンをストリーミングしてください。
ローンチ前に、チームにとって「人間への引き渡し」の意味を定義してください — チケット、Slack アラート、メール — それに応じてオートメーションを設定してください。
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